Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. ETFs vs Investmentfonds: Steuer-Effizienz ETFs können mehr Steuer effizienter im Vergleich zu traditionellen Investmentfonds. Im Allgemeinen wird die Besitzhaltung einer ETF auf einem steuerpflichtigen Konto weniger Steuerschulden generieren, als wenn Sie einen ähnlich strukturierten Investmentfonds in demselben Konto geführt hätten. Aus Sicht des Internal Revenue Service ist die steuerliche Behandlung von ETFs und Investmentfonds identisch. Beide unterliegen der Kapitalertragsteuer und der Besteuerung von Dividendenerträgen. Allerdings sind die ETFs so strukturiert, dass die Steuern für den ETF-Inhaber und die endgültige Steuerbilanz nach dem Verkauf der ETF und der Kapitalertragsteuer minimiert werden, was geringer ist als das, was der Anleger mit einem ähnlich strukturierten Investmentfonds gezahlt hätte . Im Wesentlichen gibt es in der Vereidigung der Steuerexperten weniger steuerpflichtige Ereignisse in einer herkömmlichen ETF-Struktur als in einem Investmentfonds. Heres, warum: Ein Investmentfondsmanager muss den Fonds immer wieder ausgleichen, indem er Wertpapiere verkauft, um Rücknahmen von Aktionären unterzubringen oder Vermögenswerte neu zuzuordnen. Durch den Verkauf von Wertpapieren innerhalb des Investmentfondsportfolios werden auch für Aktionäre, die einen nicht realisierten Verlust aus der Gesamtanlage des Investmentfonds haben können, Kapitalgewinne für die Aktionäre geschaffen. Im Gegensatz dazu beherbergt ein ETF-Manager Investitionszuflüsse und - abflüsse, indem Erstellungseinheiten, die Körbe von Vermögenswerten sind, die der Gesamtheit des ETF-Investitionsrisikos entsprechen, erstellt oder zurückgenommen werden. Daher ist der Anleger in der Regel keinen Kapitalgewinnen aus einer individuellen Sicherheit in der zugrunde liegenden Struktur ausgesetzt. Um fair gegenüber Investmentfonds zu sein, profitieren Manager davon, dass sie Kapitalverluste aus früheren Jahren, steuerliche Verlustvorträge und andere Strategien zur Vermeidung von Steuern mit sich bringen, um den Import von jährlichen Kapitalertragssteuern zu verringern. Darüber hinaus Index-Investmentfonds sind weit mehr steuerlich effizient als aktiv verwalteten Fonds, weil der niedrigere Umsatz. ETF-Kapitalertragssteuern Die ETF-Manager sind in der Regel in der Lage, die Sekundärmarkttransaktionen so zu managen, dass sie die Chancen eines Kapitalvermögens für Kapitalerträge minimieren. Es ist selten für eine Index-basierte ETF zu zahlen einen Kapitalgewinn, wenn es geschieht, ist es in der Regel aufgrund einer besonderen unvorhergesehenen Umstand. Natürlich sind Anleger, die einen Kapitalgewinn nach dem Verkauf einer ETF realisieren, der Kapitalertragsteuer unterworfen. Derzeit hängt die langfristige Veräußerungsgewinne von den Anleger modifizierte angepasstes Bruttoeinkommen (AGI) und steuerpflichtiges Einkommen (die Raten sind 0, 15, 18,8 und 23,8 für 2016). Der wichtige Punkt ist, dass der Investor die Steuer nach dem Verkauf der ETF. Besteuerung von ETF-Dividenden ETF-Dividenden werden nach der Höhe des Besitzes des ETF-Fonds durch den Anleger besteuert. Wenn der Anleger den Fonds für mehr als 60 Tage vor der Dividendenausschüttung gehalten hat, gilt die Dividende als qualifizierte Dividende und wird je nach Anlegereinkommensteuersatz von 0 bis 20 besteuert. Wenn die Dividende weniger als 60 Tage vor der Dividendenausschüttung gehalten wurde, werden die Dividendenerträge bei dem ordentlichen Ertragsteuersatz der Anleger besteuert. Dies ist ähnlich, wie Fondsdividenden behandelt werden. Ausnahmen von den Regeln Bestimmte internationale ETFs, insbesondere ETFs aus Emerging Markets, haben das Potenzial, weniger steuerlich effizienter zu sein als inländische und entwickelte ETFs. Anders als die meisten anderen ETFs sind viele aufstrebende Märkte von der Durchführung in-kind Lieferungen von Wertpapieren beschränkt. Daher kann eine ETF-Emittentin ETF möglicherweise Wertpapiere verkaufen, um Geld für Tilgungen zu erhalten, anstatt Aktien zu liefern, die zu einem steuerpflichtigen Ereignis führen und Investoren Kapitalgewinnen aussetzen würden. Leveraged / inverse ETFs haben sich als relativ steuergünstige Fahrzeuge erwiesen. Viele der Fonds hatten erhebliche Veräußerungsgewinne - sowohl auf den Long - als auch auf den Short-Fonds. Diese Fonds verwenden in der Regel Derivate - wie Swaps und Futures -, um das Engagement im Index zu erzielen. Derivate können nicht in Naturalien geliefert werden und müssen gekauft oder verkauft werden. Gewinne aus diesen Derivaten erhalten im Allgemeinen 60/40 Behandlung durch die Internal Revenue Service (IRS), was bedeutet, dass 60 als langfristige Gewinne und 40 gelten als kurzfristige Gewinne unabhängig von der Verträge halten Zeitraum. Historisch gesehen sind die Flüsse in diesen Produkten volatil, und die tägliche Neupositionierung des Portfolios, um das tägliche Index-Tracking zu erreichen, verursacht signifikante potenzielle steuerliche Konsequenzen für diese Fonds. Commodity ETPs haben eine ähnliche steuerliche Behandlung, um ETFs aufgrund der Verwendung von Derivaten und der 60/40 steuerlichen Behandlung zu nutzen / umzukehren. Allerdings haben Rohstoff-ETPs nicht die tägliche Index-Tracking-Anforderung, verwenden Leverage / Short-Strategien und haben weniger volatile Cash-Flows einfach aufgrund der Art der Fonds. Exchange Traded Notes Die effizienteste ETF-Struktur ist Exchange Traded Notes. ETNs sind von einer Emissionsbank garantierte und mit einem Index verbundene Schuldtitel. Da ETNs keine Wertpapiere halten, bestehen keine Dividenden oder Zinszahlungen an Investoren, während der Anleger die ETN besitzt. ETN-Aktien spiegeln die Gesamtrendite des zugrunde liegenden Index wider, der Wert der Dividenden wird in die Indexrendite einbezogen, aber nicht regelmäßig an den Anleger ausgegeben. Anders als bei vielen Investmentfonds und ETFs, die regelmäßig Dividenden ausschütten, unterliegen ETN-Anleger keinen kurzfristigen Kapitalertragsteuern. Wie herkömmliche ETFs jedoch, wenn der Anleger das ETN verkauft, unterliegt der Anleger einer langfristigen Kapitalertragsteuer. Artikel copyright 2011 von David J. Abner und Gary L. Gastineau. Nachgedruckt und angepasst aus dem ETF-Handbuch: Wie Wert und Handel Exchange-Traded Funds und die Exchange-Traded Funds Handbuch, Second Edition mit Genehmigung von John Wiley Sons, Inc. Die Aussagen und Meinungen in diesem Artikel sind die des Autors. Fidelity Investments übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Nachdruck und die mit ihm gelieferten Materialien sollten nicht als Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung eines Angebots zum Kauf von Aktien der in diesem Nachdruck erwähnten Fonds ausgelegt werden. Die hierin enthaltenen Daten und Analysen werden ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Fidelity ist nicht annehmen, eine Empfehlung für oder die Billigung einer Handels-oder Anlagestrategie oder besondere Sicherheit. Alle hierin enthaltenen Meinungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und Sie sollten stets aktuelle Informationen erhalten und sorgfältig handeln. Denken Sie daran, dass der Anbieter die Methoden, die er verwendet, um Investitionsmöglichkeiten von Zeit zu Zeit zu bewerten, modifizieren kann, dass die Ergebnisse des Modells nicht die nachteiligen Auswirkungen von Transaktionskosten oder Verwaltungsgebühren belegen oder die tatsächlichen Investitionsergebnisse widerspiegeln oder zeigen können und dass Investitionsmodelle notwendigerweise aufgebaut werden Mit dem Nutzen der Nachsicht. Aus diesem und anderen Gründen sind Modellergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere dürfen in einigen Staaten oder Ländern nicht zum Verkauf zugelassen sein und auch nicht für alle Arten von Anlegern geeignet sein, deren Wert und das erzielte Einkommen schwanken und / oder durch Wechselkurse, Zinssätze oder andere Faktoren beeinträchtigt werden können . Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes stimmen Sie zu, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Unterschrift der steuerlichen Auswirkungen von Trading Wie können Trader Steuern steuern intelligenter Große Frage. Wenn Sie Angst, die steuerlichen Auswirkungen Ihres Handels aus dem vorherigen Steuerjahr zu entschlüsseln, nows eine gute Zeit, um einen Einfluss dieser Fragen zu bekommen. (In der Tat, je früher Sie diese Fragen zu lösen, desto mehr Kopfschmerzen sparen Sie sich für den Rest dieses Jahres und in die Zukunft.) Mit nur ein paar Grundlagen unter dem Gürtel, youll bereit sein, Partner mit Ihrem Steuerberater früh und zu verwalten Ihre Handelsabgaben proaktiv für weniger Verschlimmerung und (hoffentlich) weniger Steuern später bezahlt. Youll bemerken unseren Shout-out zu Ihrem Steuerberater über heres eine zweite. Bei TradeKing waren nicht Steuerspezialisten, die steuerliche Beratung bieten, noch wissen wir die Besonderheiten Ihres vollen Steuer-Profil oder Geschichte. Viele der Beispiele in diesem Artikel sind vereinfacht und möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln Ihre steuerliche Situation (wenn überhaupt). Denken Sie daran, die Steuer-Code ist komplex und ändert sich jedes Jahr, so stellen Sie sicher, konsultieren Sie Ihre Steuerberater für die neuesten Informationen, die für Ihre Situation gilt. Jetzt machen Sie sich bereit, ein paar wichtige Konzepte in Steuern für Händler zu lernen, und auf dem Weg gut zeigen Sie in die Richtung der Ressourcen, um mehr zu erfahren. 1: Kennen Sie Ihre Steuer-Terminologie Bevor wir in diesem Artikel tauchen, ist es wichtig, einige grundlegende Punkte zu etablieren. Kostenbasis ist ein Begriff youll hören oft, wenn diskutieren Steuern für Handel und Investitionen. Sie stellt den Betrag dar, den Sie ursprünglich für eine Sicherheit plus Kommissionen bezahlt haben und dient als Basiswert, aus dem Gewinne oder Verluste ermittelt werden. Wenn Ihr Positionswert über oder unter Ihre Kostenbasis gestiegen ist, wenn Sie die Position schließen, generiert es entweder einen Kapitalgewinn oder Kapitalverlust. Kapitalgewinne werden generiert, wenn Sie einen Gewinn aus dem Verkauf einer Sicherheit für mehr Geld als Sie für sie bezahlt (oder den Kauf einer Sicherheit für weniger Geld als erhielt, wenn es kurz zu verkaufen). Einzelne Händler und Investoren zahlen Steuern auf Kapitalgewinne. Wenn Sie die Position weniger als ein Jahr (365 Tage) halten, wäre dies ein kurzfristiger Kapitalgewinn, der mit dem gleichen Satz wie der gewöhnliche Ertrag besteuert wird. Positionen, die länger als ein Jahr gehalten werden, würden als langfristige Kapitalgewinne betrachtet und mit einem niedrigeren Zinssatz gewöhnlich um 15 besteuert, aber abhängig von Ihrem Einkommen könnte es so niedrig wie 5 gehen. Kapitalverluste werden erzeugt, wenn Sie einen Verlust verursachen, wenn Verkauf einer Sicherheit für weniger als Sie für sie bezahlt (oder den Kauf einer Sicherheit für mehr Geld als erhielt, wenn es kurz zu verkaufen). Wenn Sie Kapitalverluste erlebt haben, sollten Sie in der Lage sein, diese Verluste abzuziehen (oder abzuschreiben), bis zu der Höhe der Kapitalgewinne, die Sie in diesem Jahr verdient haben. Wenn Sie in diesem Jahr mehr Verluste als Gewinne verzeichneten, können Sie zusätzlich bis zu 3.000 Verluste über Ihre Kursgewinne hinaus abschreiben. Wenn Ihre verbleibenden Kapitalverluste die zusätzlichen 3.000 Abschreibungen noch überschreiten, könnten Sie diese Verluste zum nächsten Steuerjahr weiterleiten, wenn Sie weitere 3.000 Abzüge abschließen könnten. Heres ein Beispiel dafür, wie Kapitalverluste von einem Jahr zum nächsten getragen werden könnten: Sagen Sie, dass Sie Verluste von 10.000 und 5.000 in Gewinnen im Handel im 201X erlebt haben. Als Einzelhändler könnten Sie 5.000 Ihrer Verluste gegen Ihre 5.000 Gewinne ausgleichen, wodurch Sie Ihre Gewinne als Steuerschuld auf Null setzen. Nun haben Sie noch 5000 Verluste übrig. Sie könnten 3.000 von diesen Verlusten in 201X abziehen, und tragen den Rest 2.000 in das nächste Steuerjahr, 201Y. Nehmen wir an, in 201Y Sie erlebt 8.000 in Gewinnen und 5.000 in Verluste. Sie würden Ihre 5.000 in Verluste gegen die 8.000 in Gewinnen ausgleichen, so dass Sie mit 3.000 in steuerpflichtigen Gewinnen. Heres, wo der 2.000 Verlust aus dem letzten Jahr tritt: Sie könnten jetzt 2.000 gegen diese 3.000, so dass Sie mit nur 1.000 in steuerpflichtigen Gewinnen für 201Y. 2: Richten Sie Ihre Positionen in Maxit Tax Manager mit TradeKings Maxit Tax Manager regelmäßig sparen Sie enorm in der Kopfschmerzen-Abteilung später. Seine eine schnelle und einfache Weise, die steuerlichen Implikationen Ihrer Handelsstrategie zu überwachen, während das Jahr fortschreitet, also können Sie Anpassungen nach Bedarf vornehmen. Es kann auch sparen Sie eine Bootladung Papierkram im April. Um loszulegen, melden Sie sich bei Ihrem TradeKing Brokerage-Konto an und gehen dann zu Accounts Maxit Tax Manager. Ihre Positionen bei TradeKing sollten automatisch geladen werden, wenn Sie in einer dieser Positionen von einer anderen Brokerage übertragen werden, müssen Sie die Kostenbasis-Informationen hinzufügen. (Tun Sie sich selbst einen Gefallen und fügen Sie diese Daten, sobald Sie die Position übertragen haben. Auf diese Weise, youll helfen Maxit Tax Manager berechnen alles genauer und sparen Sie sich die Mühe des Racking Ihr Gedächtnis für diese Informationen später.) Next youll müssen Sie wählen Ihre Buchhaltungsmethode können Sie dies in Maxit unter der Registerkarte Einstellungen tun. Maxit Tax Manager ist eine Buchhaltungsmethode, die als FIFO (first in, first out) bekannt ist. Dies bezieht sich auf Positionen, an denen Sie Aktien auf verschiedenen Kostenbasen über Zeit hinzugefügt haben. ZB betrachten Sie eine Position, die Sie wie folgt festgelegt haben: Am 1. Mai kauften Sie 100 Anteile von XYZ an 50 Am 1. Juni kauften Sie 100 weitere Anteile an 52 Am 1. Juli kauften Sie 100 Anteile bei 53 Am 15. Juli, das Sie verkaufen 100 Aktien, während XYZ ist der Handel mit 54 Wenn Sie 100 Aktien verkauft am 15. Juli und nicht spezifizieren, die Menge, die Sie verkauften, FIFO würde davon ausgehen, dass Sie verkauften die 1. Mai Los (first in, first out). Ihr steuerbarer Gewinn pro Aktie würde dann als 4 (54 50, die 1. Mai-Kostenbasis) berechnet. Wenn Sie sich für eine andere Buchhaltungsmethode LIFO entschieden haben, müssen Sie zunächst den Standardwert für den Verkauf der Aktien des 1. Juli verwenden. Ihr steuerpflichtiger Gewinn pro Aktie würde daher ein wenig anders berechnet: 54 53, oder 1. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum nicht immer die niedrigste steuerpflichtige Figur Ausgezeichnete Frage die Antwort hat mit, wie diese einzelne Position passt in Ihre Gesamtsteuer zu tun Bild für das Jahr. Wenn Sie einige Kapitalverluste bereits in diesem Jahr haben, können Sie mit einem steuerpflichtigen Gewinn 4 fein sein, da Sie Ihre Verluste gegen diese Gewinne ausgleichen können. Auf der anderen Seite, wenn Sie bereits eine große steuerpflichtige Gewinnrechnung, die Entscheidung für LIFO und seine 1 Gewinn könnte mehr Sinn machen. Maxit Tax Manager bietet vier Rechnungsführungsmethoden an: FIFO, LIFO, MinTax und Versus Purchase. FIFO und LIFO weve bereits kurz erklärt. Mit der MinTax-Methode kann Maxit automatisch entscheiden, welche Buchhaltungsmethode für Sie am sinnvollsten ist, wenn Sie Ihre Kostenbasen und Außenpositionen hinzugefügt haben, damit Maxit Ihr volles Steuersatzbild sehen kann. Mit der Vs Purchase-Methode, die manchmal als Specific ID bezeichnet wird, können Sie die Standardmethodenergebnisse ändern und die Buchhaltungsmethode für einzelne Transaktionen anpassen. Sobald Ihre Kosten-Basis-Info in Maxit etabliert ist, und Sie haben eine Buchhaltungsmethode gewählt, sind Sie gut auf Ihrem Weg zu sauberer Steueraufzeichnungen. Es ist sinnvoll zu überprüfen Maxit regelmäßig während des ganzen Jahres zu sehen, was Ihre ausgewählten Buchhaltungsmethoden Implikationen sind für die Jahre steuerliche Situation. Wenn sich Ihre Handelsmuster ändern, können Sie auch Ihre steuerliche Situation ändern. So möchten Sie vielleicht Ihre Buchhaltungsmethode für Steueroptimierung ändern. Sie sollten auch diese Zwischen-Peeken in Ihr Steuer-Bild mit Ihrem Steuerfachmann teilen. Um Ihre Steuersituation im Jahresabschluss zu überprüfen, gehen Sie zu Accounts Maxit Tax Manager und klicken Sie oben auf die Registerkarte Realisierte G / L. Hier sehen Sie, welche steuerlichen Auswirkungen Ihre Buchhaltungsmethode bisher hat. Ihr Steuerfachmann kann vorschlagen, dass Sie die Buchhaltungsmethoden Mitte des Jahres ändern für Transaktionen, die vorwärts gehen, können Sie dies auf der Registerkarte Einstellungen tun. Diese anfängliche Einrichtung und gelegentliche Check-Ins sind die Löwen Anteil der Arbeit, die Sie tun müssen. Maxit Steuer-Manager macht viel von der schweren Heben automatisch. Es wird routinemäßig für Optionen Übung und Zuweisung sowie diverse Corporate Aktionen wie Splits / Reverse Splits, Rechte / Warrants, Stock Dividenden, Mergers mit oder ohne Bargeld, Spin-offs, Dividenden / Dividenden reinvestiert, und Rücknahmen / Anrufe anzupassen. Maxit sogar füllen Sie Ihre Schedule D und D1 für Sie automatisch am Ende der Jahre. Arent Sie froh, dass Sie sich nicht um alles kümmern müssen Um mehr über Maxit zu erfahren, lesen Sie bitte unsere FAQs zu Steuern und diese Video-Demonstration, wie es zu benutzen. 3: Achten Sie auf Wasch-Verkäufe Ein Wasch-Verkauf bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von im Wesentlichen die gleiche Sicherheit während eines 61-Tage-Zeitraum oder weniger (30 Tage auf jeder Seite des Handels). Wie der Name schon sagt, sind diese Arten von Transaktionen eine gewisse Aktivität passiert, aber am Ende Sie aufwickeln mit im Wesentlichen die gleiche Position wie vor dieser Aktivität. Sie können nicht verlangen Verluste durch Wasch-Verkäufe für steuerliche Zwecke generiert. Diese Verluste werden auf eine spätere Transaktion, die nicht als eine Wäsche. Thats, warum müssen Sie ein genaues Auge auf, welche Transaktionen die Wasch-Verkauf Kriterien in den Augen der IRS. Wenn Sie nicht identifizieren, waschen Verkäufe richtig, können Sie eine böse Überraschung, wenn Sie Ihre Gewinne und Verluste für Ihre Steuern. Heres ein Beispiel für eine einfache Wasch-Verkauf: Am 12/1 / 201X kaufen Sie 100 Aktien von ABC für 25. Bis 12/11 / 201X ABC fallen, so verkaufen Sie die 100 Aktien von ABC für 23 a 2 Verlust pro Aktie. Am 12/27 / 201X ABC sieht aus wie es könnte ein Comeback, so dass Sie wieder kaufen, erhalten Sie 100 Aktien bei 22. Sie können zunächst denkt, Sie können behaupten, dass 2 pro Aktie Verlust von 12/11 auf Ihre aktuellen Steuern aber halten Sie Ihre Pferde Unbeknownst zu Ihnen zählt dieses Beispiel als Waschverkauf. Anstelle der Behauptung, dass 2 Verlust im laufenden Steuerjahr, youd stattdessen tack den Verlust auf die Kostenbasis der neuen Position, die am 12/27: 22 Kosten pro Aktie von ABC, plus 2 Verlust je Aktie aus dem Verkauf am 12/11 , Was zu einer 24-pro-Aktie-Kostenbasis führte. Wenn Sie diese 12/27 / 201X Aktien von ABC auf 2/1 / 201Y zu 26 verkaufen, schaffen Sie einen 2 steuerpflichtigen Gewinn, aber dieser Gewinn würde für 201Y, nicht 201X gelten. Wie Sie in diesem Beispiel sehen können, Tacking auf, dass 2 auf Ihre Kostenbasis könnte letztlich sparen Sie ein paar Steuer-Dollar in 201Y, wenn Sie in der Lage, bei 26 pro Aktie zu verkaufen. Ohne es, haften Sie für eine 4 steuerpflichtige Gewinn, nicht 2. Aber Sie können auch leicht sehen, wie Wasch-Verkäufe komplizieren Angelegenheiten, vor allem, wenn Sie nicht wissen, sie existieren und Sie nicht für sie zu erklären. Es wird sticker. Waschen Verkäufe gelten nicht nur für einfache buy-sell-buy-Transaktionen wie das obige Beispiel, sondern auch für andere, die Sie nicht erwarten können. Transaktionen im Wesentlichen die gleichen Wertpapiere Paar Aktien-und Optionsgeschäften wie Wasch-Verkäufe, wenn Sie kaufen, dann verkaufen XYZ, dann kaufen Sie eine Call-Option auf XYZ, zum Beispiel. Die IRS kann sogar eine Transaktion ein Waschen, wenn die Wertpapiere sind in verwandten Sektoren Verkauf ATT und dann kaufen Verizon, beide Telekom-Unternehmen. Verwirrt Dont be. TradeKings Maxit Tax Manager wird Sie benachrichtigen, um die Verkäufe in Ihrem Transaktions-Ledger und realisierte Gewinne und Verluste für jedes Konto zu waschen. Diese automatisierte Buchhaltung sollte sparen Sie Ihre Steuerbereiter Lasten der Buchhaltung Zeit in herauszufinden, alle Wasch-Verkäufe und sparen Sie einige Steuern-prep Gebühren als Ergebnis. Um zu bleiben auf IRS Wash Verkauf Regeln halten, halten Sie diesen Link praktisch: 4: Steuerliche Auswirkungen der Gründung Ihres Handels als ein Unternehmen In 1 dieses Artikels diskutierten wir, wie einzelne Investoren können nur behaupten, bis zu 3.000 in Kapitalverluste pro Jahr und minimale Kosten (wenn überhaupt). Trading-Unternehmen können in der Regel abschreiben größere Verluste, breitere Ausgaben in Zusammenhang mit dem Geschäft, und Sorgen weniger über Wasch-Verkaufsregeln. Wenn Sie die folgenden breiten Kriterien erfüllen, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater darüber, ob (und wie) sollten Sie erwägen, Ihr Geschäft als ein Geschäft zu gründen: Sie versuchen, von den täglichen Marktbewegungen der Wertpapiere profitieren, nicht nur von Dividenden oder Kapitalwertsteigerung (dies nicht Zwangsläufig bedeutet, dass Sie buchstäblich handeln auf einer täglichen Basis) Ihr Trading ist erheblich mehr als 338 Trades jährlich Ihre Trading-Aktivität wird mit Kontinuität und Regelmäßigkeit durchgeführt Wenn Sie diese breiten Kriterien erfüllen, setzen Sie sich mit Ihrem Steuerfachmann und diskutieren Sie die Besonderheiten im Detail, bevor Sie loslegen . Deklarieren Sie sich ein professioneller Trader ist nicht unbedingt so klar wie andere Formen der Selbständigkeit Einkommen. Ein Steuerfachmann kann Ihnen helfen, Ihr Handelsgeschäft auf Surerfuß zu gründen und Sie über die Richtlinien zu informieren, die auf Ihre persönliche Situation zutreffen. 5: Führen Sie Ihre Ruhestand Konten Wenn Sie bereits über eine individuelle Ruhestand Konto (IRA), vergessen Sie nicht, in diesem Jahr beitragen. Wenn Sie steuerpflichtiges Einkommen haben, können Sie bis zu 5.000 im Jahr 2010 und bis zu 6.000 beitragen, wenn Sie über 50 Jahre alt sind. Die IRS-Website kann Ihnen mehr sagen. Sie können in der Lage, diese Beiträge als steuerlicher Abzug zu Ihrem laufenden Einkommen zu fordern und nutzen Sie die Vorteile der steuerbegünstigten Compoundierung im Laufe der Jahre. (Ihr Steuerberater kann Ihnen die volle Schaufel.) Wenn Sie nicht bereits ein Ruhestand-Konto haben, sprechen Sie mit Ihrem Steuer-Kerl oder gal über Einstellung ein up. TradeKing bietet eine Vielzahl von Ruhestand Kontoarten, und Ihr Steuerfachmann kann Ihnen helfen, herauszufinden, welche Art von Konto am besten Ihre Altersvorsorge-Anlagestrategie. 6: Konsultieren Sie Ihre Steuer-Kerl oder gal - früh und oft. Diese Bären wiederholen sich. Die Welt der Steuern für Händler und Investoren hat eine ganze Reihe von Regeln, die Sie unerwartet finden können, auch wenn Sie Ihre eigenen 1040 erfolgreich seit Jahren schaukeln. Wir arent Steuerspezialisten bei TradeKing, und wir bieten keine persönliche Steuerberatung, aber es gibt viele qualifizierte Leute da draußen, die tun. Investieren Sie ein paar Dollar in die Einstellung einer Steuerfachfrau, und profitieren Sie von seinem Rat. Eine kleine Zwischenberatung kann ein langer Weg zur Verwaltung Ihrer Steuern effektiv kommen am 15. April gehen. Holen Sie sich 1.000 in Free Trade Commission Heute Trade Kommission frei, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren. Verwenden Sie den Promocode FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewertet Service und preisgekrönte Plattform. E-Mail-Optionen haben Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre, die auf tradeking / ODD verfügbar sind, bevor Sie Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Neukunden sind für dieses Sonderangebot nach Eröffnung eines TradeKing-Kontos mit mindestens 5.000 Euro berechtigt. Sie müssen sich für das Freihandels-Provision-Angebot bewerben, indem Sie den Promotionscode FREE1000 bei der Kontoeröffnung eingeben. Neue Konten erhalten 1.000 Provisionskredite für Eigenkapital-, ETF - und Optionsgeschäfte innerhalb von 60 Tagen nach Finanzierung des neuen Kontos. Das Provisionsguthaben dauert einen Werktag ab dem anzuwendenden Stichtag. Um für dieses Angebot zu qualifizieren, müssen neue Konten eröffnet werden bis zum 31.12.2016 und finanziert mit 5.000 oder mehr innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung. Die Kommissionskredite umfassen Eigenkapital-, ETF - und Optionsaufträge einschließlich der pro Auftragskommission. Ausübungs - und Abtretungsgebühren gelten weiterhin. Sie erhalten keine Barabfindung für nicht genutzte Freihandelskommissionen. Das Angebot ist nicht übertragbar oder gültig in Verbindung mit anderen Angeboten. Offen für nur US-Bürger und schließt Mitarbeiter der TradeKing Group, Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen, der aktuellen TradeKing Securities, LLC Kontoinhaber und neuer Kontoinhaber aus, die in den letzten 30 Tagen ein Konto bei TradeKing Securities, LLC geführt haben. TradeKing kann dieses Angebot jederzeit ohne Vorankündigung ändern oder einstellen. Die Mindestgelder von 5.000 müssen auf dem Konto (abzüglich der Handelsverluste) für mindestens 6 Monate verbleiben oder TradeKing kann das Konto für die Kosten des Geldes auf das Konto verrechnen. Das Angebot gilt nur für ein Konto pro Kunde. Weitere Einschränkungen sind möglich. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land, in dem wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint-Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf Best-Agent-Basis zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Bedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken wie Zinsänderungen, Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. 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Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. How, um Steuern auf ETF Gewinne zu reduzieren Investoren, die den Markt zu schlagen, sollten auf Exchange Traded Funds (ETFs) für ihre Steuer-Effizienz zu suchen. Die einfache Kauf und Verkauf von ETFs, zusammen mit den niedrigen Transaktionskosten. Bieten den Investoren ein weiteres effizientes Portfolio-Tool. Steuer-Effizienz ist auch ein wichtiger Teil ihrer Attraktivität, und ist die eine gut konzentrieren sich in diesem Artikel. Investoren müssen die steuerlichen Konsequenzen von ETFs verstehen, so dass sie mit ihren Strategien proaktiv sein können. Nun beginnen mit der Erforschung der Steuerregeln, die für ETFs gelten und die Ausnahmen, die Sie beachten sollten, und dann zeigen wir Ihnen einige sparsame Steuerstrategien, die Ihnen helfen können, eine gute Rendite und schlagen den Markt. Lesen Sie, um zu erfahren, warum diese Regeln Einschränkungen in Ihrer finanziellen Leben zu entfernen. SEE: Einführung zu Exchange-Traded Funds Allgemeine Steuerregeln ETFs genießen eine günstigere steuerliche Behandlung als Investmentfonds aufgrund der einzigartigen Struktur. Investmentfonds schaffen und erlösen Aktien mit Sachgeschäften, die nicht als Verkäufe gelten. Daraus resultieren keine steuerpflichtigen Ereignisse. Wenn Sie jedoch eine ETF verkaufen, löst der Handel ein steuerpflichtiges Ereignis aus. Ob es sich um einen langfristigen oder kurzfristigen Kapitalgewinn oder - verlust handelt, hängt davon ab, wie lange die ETF gehalten wurde. In den Vereinigten Staaten, um langfristige Kapitalerträge erhalten Behandlung müssen Sie eine ETF für mehr als ein Jahr halten. Wenn Sie die Sicherheit für ein Jahr oder weniger halten, dann erhalten sie kurzfristige Kapitalgewinne Behandlung. Es ist nicht alles doom-and-Gloom für Investmentfonds-Investoren. Die gute Nachricht ist, dass ein Investmentfonds in der Regel höhere Umsätze von Aktien schafft mehr Chancen für Kapitalgewinne, die an die Investoren übergeben werden, im Vergleich zu den unteren Umsätze ETFs. SEHEN: Mutual Fund oder ETF: Was für Sie richtig ist Wie bei Aktien unterliegen Sie den Wash-Sale-Regeln, wenn Sie eine ETF für einen Verlust verkaufen und dann innerhalb von 30 Tagen zurückkaufen. Eine Verkaufswäsche erfolgt, wenn Sie eine Sicherheit mit Verlust verkaufen oder handeln, und innerhalb von 30 Tagen nach dem Verkauf Sie: Kaufen Sie eine im Wesentlichen identische ETF, Erwerben Sie eine im Wesentlichen identische ETF in einem vollständig steuerpflichtigen Handel oder Erwerben Sie einen Vertrag oder eine Kaufoption Identische ETF Wenn Ihr Verlust aufgrund der Waschverkaufsregeln verweigert wurde, sollten Sie den nicht genehmigten Verlust den Kosten der neuen ETF hinzufügen. Das erhöht Ihre Basis in der neuen ETF. Diese Anpassung verschiebt den Verlustabzug bis zur Neugestaltung der neuen ETF. Ihre Haltedauer für die neue ETF beginnt am selben Tag wie die Haltedauer der ETF, die verkauft wurde. Viele ETFs generieren Dividenden aus den Aktien, die sie halten. Gewöhnliche (steuerpflichtige) Dividenden sind die häufigste Art der Ausschüttung eines Unternehmens. Nach Angaben der IRS. Können Sie davon ausgehen, dass jede Dividende, die Sie auf Stammaktien oder Vorzugsaktien erhalten, eine ordentliche Dividende ist, es sei denn, die zahlende Gesellschaft sagt Ihnen etwas anderes. Diese Dividenden werden besteuert, wenn sie von der ETF gezahlt werden. Qualifizierte Dividenden unterliegen demselben maximalen Steuersatz, der für Nettoveräußerungsgewinne gilt. Ihr ETF-Anbieter sollte Ihnen mitteilen, ob die gezahlten Dividenden ordnungsgemäß oder qualifiziert sind. Ausnahmen - Währung, Futures und Metalle Wie in fast allen Fällen gibt es Ausnahmen von den allgemeinen Steuerregeln für ETFs. Eine gute Möglichkeit, über diese Ausnahmen zu denken ist, die Steuerregeln für den Sektor kennen. ETFs, die in bestimmte Sektoren passen, folgen den Steuerregeln für den Sektor und nicht den allgemeinen Steuerregeln. Währungen. Futures und Metalle sind die Sektoren, die eine besondere steuerliche Behandlung erhalten. Währung ETFs Dies sind die meisten Währungs-ETFs sind in Form von Grantor Trusts. Das bedeutet, dass der Gewinn aus dem Vertrauen eine Steuerschuld für den ETF-Aktionär schafft. Die als ordentliches Einkommen besteuert wird. Sie erhalten keine besondere Behandlung, wie zum Beispiel langfristige Kapitalgewinne, auch wenn Sie die ETF für mehrere Jahre halten. Da die Währungs-ETFs in Währungspaaren handeln, gehen die Steuerbehörden davon aus, dass diese Geschäfte über kurze Zeiträume stattfinden. Futures ETFs Diese Fonds handeln Rohstoffe. Aktien, Staatsanleihen und Währungen. Zum Beispiel investiert PowerShares DB Agriculture (AMEX: DBA) in Futures-Kontrakte der Agrarrohstoffe - Mais, Weizen, Sojabohnen und Zucker - nicht die zugrunde liegenden Rohstoffe. Gewinne und Verluste auf den Termingeschäften der ETF werden steuerlich als 60 langfristige und 40 kurzfristige Verbindlichkeiten behandelt, unabhängig davon, wie lange die Kontrakte von der ETF gehalten wurden. ETFs, die Futures handeln, folgen Mark-to-Market-Regeln am Jahresende. Dies bedeutet, dass unrealisierte Gewinne am Ende des Jahres besteuert werden, als ob sie verkauft würden. Metalle ETFs Wenn Sie handeln oder in Gold-, Silber - oder Platin-Goldbarren investieren, hält der Steuermann es für Steuerzwecke für sammelbar. Gleiches gilt für ETFs, die Gold, Silber oder Platin handeln oder halten. Als Sammlerstück. Wenn Ihr Gewinn kurzfristig ist, dann wird es als normales Einkommen besteuert. Wenn Ihr Gewinn für mehr als ein Jahr verdient wird, dann werden Sie an jedem von zwei Veräußerungsgewinnen Rate abhängig von Ihrer Steuerklammer besteuert. Dies bedeutet, dass Sie nicht die Vorteile der normalen Kapitalertragssteuersätze für Anlagen in ETFs nutzen können, die in Gold, Silber oder Platin investieren. Ihr ETF-Anbieter informiert Sie, was kurzfristig ist und was als langfristige Gewinne oder Verluste betrachtet wird. Steuerstrategien Verwendung von ETFs ETFs eignen sich für effektive steuerpolitische Strategien, vor allem, wenn Sie eine Mischung aus Aktien und ETFs in Ihrem Portfolio haben. Eine gemeinsame Strategie ist es, Positionen zu schließen, die Verluste vor ihrem einjährigen Jubiläum haben. Sie halten dann Positionen, die Gewinne für mehr als ein Jahr haben. Auf diese Weise erhalten Ihre Gewinne langfristige Kapitalgewinne Behandlung und senken Ihre Steuerpflicht. Natürlich gilt dies sowohl für Aktien als auch für ETFs. In einer anderen Situation, können Sie besitzen eine ETF in einem Sektor Sie glauben, wird gut funktionieren. Allerdings hat der Markt alle Sektoren gezogen, so dass Sie einen kleinen Verlust. Sie sind zögern, zu verkaufen, da Sie glauben, dass der Sektor zurückprallen wird und Sie konnten den Gewinn wegen der Waschverkaufregeln verfehlen. In diesem Fall können Sie verkaufen die aktuelle ETF und kaufen ein anderes, die einen ähnlichen aber unterschiedlichen Index verwendet. Auf diese Weise haben Sie immer noch die Exposition gegenüber dem günstigen Sektor, aber Sie können den Verlust auf der ursprünglichen ETF für steuerliche Zwecke zu nehmen. ETFs sind ein nützliches Instrument für die Steuerplanung am Ende des Jahres. Zum Beispiel haben Sie eine Sammlung von Aktien in den Materialien und Gesundheits-Sektoren, die mit einem Verlust sind. Allerdings glauben Sie, dass diese Sektoren bereit sind, den Markt im nächsten Jahr zu schlagen. Die Strategie besteht darin, die Aktien für einen Verlust zu verkaufen und dann ETFs des Sektors zu erwerben, wie beispielsweise die SampP Materials Select Sector SPDR (AMEX: XLB) und die Health Care Select Sector SPDR (AMEX: XLV). Auf diese Weise können Sie die Kapitalverluste ohne Verlust der Exposition gegenüber den Sektoren. Die Bottom Line Anleger, die ETFs in ihren Portfolios einsetzen, können ihre Erträge hinzufügen, wenn sie die steuerlichen Konsequenzen ihrer ETFs verstehen. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften bieten viele ETFs Anlegern Möglichkeiten, Steuern zu senken, bis sie verkauft werden, ähnlich dem Besitz von Aktien. Darüber hinaus, wie Sie die einjährige Jubiläum Ihres Kaufs des Fonds Ansatz, sollten Sie erwägen, diejenigen mit Verlusten vor ihrem einjährigen Jubiläum verkaufen, um die Vorteile der kurzfristigen Kapitalverlust nutzen. Ebenso sollten Sie in Erwägung ziehen, diese ETFs mit Gewinnen hinter ihrem einjährigen Jubiläum zu halten, um die niedrigeren langfristigen Kapitalertragssteuersätze zu nutzen. ETFs, die in Währungen, Metalle und Futures investieren, folgen nicht den allgemeinen Steuerregeln. Sie folgen vielmehr den Steuerregeln des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Was normalerweise zu einer kurzfristigen Ertragsteuerbehandlung führt. Die ETFs entsprechen grundsätzlich den steuerlichen Vorschriften des Basiswertes, die Investoren bei der Steuerplanung helfen sollen.
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